【Dreamforce 2026】Agentforceの次はAIforce？Salesforce×外部AIで変わるデータ活用の新常識

みなさん、こんにちは！FREEDIA の北山です(^^)

「Agentforce の検討がようやく進んできたと思ったら、今度は AIforce？」

2026年9月15日〜17日にサンフランシスコで開かれた「Dreamforce 2026」。現地には行けず、公式発表や報道で追いかけていましたが、最初に浮かんだのはこの感想です。「また覚える製品が増えるのか」と身構えた方も多いと思います。私もその一人です(笑)

ただ中身を読むと、AIforce は新しい AI 製品というより、Salesforce の「使われ方」そのものを変える発表でした。本記事では発表の要点と、私が感じたことを2つの視点で振り返り、最後に FREEDIA 社内での AI 活用も少しご紹介します。

１．イベント概要

出典：Moscone Center、Dreamforce 公式サイト

２．Dreamforce 2026 で発表されたこと

今回の中心は、AIforce です。Claude や Slack、Microsoft Teams といった外部の AI ツールや作業場所から、Salesforce のデータ、業務ロジック、権限、ガバナンスを呼び出せるようにする「インターフェース層」と説明されています。利用者は Salesforce の画面を開かなくても、レコードの照会や更新、ワークフローの起動ができるようになります。

AIforce を軸に、主な発表を整理すると次のとおりです。

あわせて強調されていたのが、Zero Data Retention です。業務データは AI モデルの提供元に保持されない、という方針です。基調講演では Benioff 氏も、お客様のデータは AI モデルに入らないと強調していました（The Next Web）。

Salesforce in Claude は2026年9月からオープンベータとして提供が始まっており、追加のスキルは2026年後半から順次提供される予定です（Salesforce Japan 発表）。

出典：AIforce 発表、Dreamforce for IT の主要発表

３．Dreamforce 2026 を振り返って感じた2つのこと

ここからは、発表を追いかけて私が感じたことを2つの視点でまとめます。

① AI の入口が、Salesforce の外に広がった

Agentforce は、Salesforce が用意した AI エージェントです。Slack などからも使えますが、あくまで Salesforce 側の AI です。一方の AIforce は、Claude のように普段使っている外の AI から Salesforce を使う仕組みです。つまり、両者の違いは「AI に何ができるか」よりも、「どこから Salesforce を使うか」にある、と私は考えています。

Salesforce の導入支援をしていると、よく聞く悩みがあります。「営業が入力してくれない」「画面が多くて、どこを見ればいいかわからない」。これまでは画面を整理したり、入力項目を減らしたりして対応してきました。AI から Salesforce を使えるようになると、その前提が変わります。Agentforce で始まったこの流れが、AIforce で普段使っている AI にまで広がった形です。Claude に「さっきの商談の内容を記録しておいて」と頼めば済むのであれば、画面の使いやすさは、定着の壁ではなくなっていきます。

基調講演では、「AI が SaaS を終わらせる」という話題にも触れられていました。Benioff 氏の答えは、終わるのはソフトウェアそのものではなく「人間に全部の作業をさせるソフトウェア」だ、というものです（ITPro）。データと業務ルールの置き場所としての Salesforce は残り、触る場所だけが変わる。ここ数年の流れを見ると、私もこの見立てには納得感があります。

裏を返すと、これからの Salesforce の価値は「画面がどれだけ使いやすいか」ではなく、「中のデータとルールがどれだけ整っているか」で決まるようになる、ということです。

② いちばんの注目は「今の権限がそのまま効く」こと

数ある発表の中で、私がいちばん大きいと感じたのは、実は機能面ではありません。Salesforce が「新しい権限モデルもデータ移行も要らない」と明言している点です。

プロファイル、権限セット、共有設定といった今の設定が、AI からの利用にもそのまま適用されます。たとえば Salesforce in Claude では、利用者は今の Salesforce のアカウントで認証し、Claude が読めるのはその人の権限の範囲だけです。更新の前には、デフォルトで利用者の承認を求める設定になっています（Claude 公式ブログ）。

Salesforce の導入では、画面や機能だけでなく、「誰にどこまで権限を与えるか」の合意にも時間がかかります。私がこれまで支援してきた案件でも、ロールごとの業務を洗い出し、必要な権限を決め、過不足がないかをテストし、問題がないことを示してお客様と合意する。中でも大変なのが業務の洗い出しで、進めるうちに「このロールはこれもできないといけない」「これはできてはいけない」という要件があとから次々に出てきます。

AI 専用の権限を一から作るとなれば、この作業をもう一度やり直すことになります。情報システム部門と各部門の調整だけで数か月かかってもおかしくありません。その議論を飛ばせるのは、Salesforce を長く使ってきた企業にとって大きな利点だと思います。

ただし、ここには裏返しがあります。今の権限がゆるければ、AI もゆるいまま動くということです。「とりあえず全員に編集権限を付けている」「退職者や異動者の権限が残っている」といった状態は、これまでは「画面で触る人がいないから問題にならない」で済んでいたかもしれません。AI に頼めば数秒で操作できるようになると、そうはいきません。特に注意したいのが、見せたくない項目をページレイアウトに置かないことで「隠している」ケースです。ページレイアウトは画面の見え方を決めるだけで、項目へのアクセス権そのものは変わりません。画面を通さない AI からは、その項目も読めてしまいます。実際、権限のテストをしてみると「見えてはいけないデータが見えていた」ということが起こります。気づかないまま AI から使えるようにすれば、そのデータは会話の中で簡単に取り出せてしまいます。

さらに、権限を正しく絞っても、許された範囲の中で AI が誤った更新や削除をしてしまう可能性は残ります。そのため私は、AIforce を本格的に導入する前に、権限の棚卸しだけでなく、次の3点をセットで確認しておくことをおすすめします。

もう1つ、3点とは別に気をつけたいことがあります。画面の外から AI を使えるようになるぶん、会社が把握していない使い方が広がりやすくなることです。どのツールから使ってよいかだけでなく、どの端末から使ってよいかも決めておくことが大事です。接続元の IP アドレスや接続できるユーザーは Salesforce 側でも絞れますが、私用のスマホからの利用まで設定だけで防ぐのは難しく、社内のルールづくりが欠かせません。いつでもどこでも気軽に頼めてしまうと、勤務時間外の作業が見えなくなり、隠れ残業にもつながりかねません。

４．FREEDIA の Salesforce 開発での AI 活用

普段使っている AI から Salesforce を使う。第3章①で触れたこの流れは、私たち FREEDIA の Salesforce 開発の現場でもすでに始まっています。社内では Claude を開発業務に使っており、仕事の進め方を社内独自の「スキル」（Claude に業務の手順やルールを教える手引き）として整え、プラグインにまとめて全社で共有しています。

ベースにしているのは、Dreamforce でも発表された Salesforce 公式の「Claude Code 用 Salesforce 開発プラグイン」（導入手順）です。これを実際の開発で使いながら、自社の命名規約やレビューの観点を加えたスキルを作っています。

実際の案件で使っているのは、たとえば次のようなスキルです。

• 要件定義・設計：打合せ内容からのオブジェクト構成図（ER図）の作成、操作の流れまで見せられる画面モックの作成、既存組織のオブジェクトや項目の構成の可視化
• 開発：オブジェクト・項目・入力規則・フローなどの設定や、Apex のコードとテストクラスの作成
• テスト・品質チェック：テストの実行とエビデンスの作成、画面操作テストの自動化、静的解析によるコードチェック
• リリース・保守：リリース資材やリリース・切り戻し手順書の作成、Salesforce の新リリースが組織に与える影響の調査、実際の画面を使った操作マニュアルの作成

使う側はスキル名を覚える必要はありません。「ER図を作って」「この画面のモックを作って」と頼むだけで、該当するスキルが動きます。個人のノウハウをスキルに落とし込むことで、誰が頼んでも同じ品質で仕上がるようにしています。

５．まずは「参照するだけ」の依頼から試してみる

第3章で挙げた3点は、実際に導入を進めるときに押さえておきたい話です。何ができるのかを知るだけなら、準備が整うのを待つ必要はありません。まずは自分の手で体感してみることをおすすめします。

たとえば Salesforce in Claude では、Claude に頼むだけで、商談データをもとにした対話型のパイプラインダッシュボードを作れます。これまでレポートとダッシュボードを組み立てていた作業が、一言の依頼で、しかも見栄えのよいデザインで返ってきます。ほかにも、取引先ごとのアカウントプランづくり、その日の予定と注意が必要な案件をまとめた朝のブリーフィングとフォローアップメールの下書き、売上予測（フォーキャスト）やパイプラインレビューまで、会話の中で進められます（Claude 公式ブログ）。

最初の一回は、たとえば次のように頼んでみるのがおすすめです。

今四半期にクローズ予定の商談のうち、クローズ日が過ぎている、次のステップが空欄、2週間以上活動記録がない、のどれかに当てはまるものを洗い出してください。案件ごとに、何が足りないかと次にやるべきことを一言ずつ添えてください。

参照するだけの依頼なので、データを書き換える心配もありません。一度試すと、「画面を開かずに Salesforce を使う」感覚がつかめるはずです。標準レポートでは同じ一覧を作るだけでも手間がかかり、次の一手までは出てきません。

試してみたい方は、初期設定の手順が Claude ヘルプセンターの「Set up Salesforce in Claude for your organization」にまとまっています。

６．まとめ

Agentforce の次は AIforce。名前は増えましたが、問われていることはシンプルです。Salesforce を使う入口は普段使っている AI にまで広がり、その入口は今の権限設定をそのまま引き継ぎます。だからこそ、権限や運用のルールを含めて、Salesforce を AI から安心して使える状態に整えておくことが、これまで以上に大切になります。Dreamforce 2026 は、その大切さを改めて感じた回でした。今後も Salesforce と AI の最新情報をお届けしていきます！

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